26 марта 2009
Мировой рынок стали: 19-26 марта 2009 г.
Спад на мировом рынке стали, наконец-то, завершился – по крайней мере, в отношении длинномерного проката. Возобновление закупок арматуры странами Ближнего Востока вызвало рост цен на эту продукцию и соответствующее подорожание металлолома и заготовок. Впрочем, это долгожданное событие не изменило пессимизм сталелитейных компаний в западных странах, которые считают это улучшение кратковременным и предсказывают новое снижение цен на рынках США и Европы.

Полуфабрикаты

Спад на ближневосточном рынке заготовки сменился подъемом. Активизация покупателей арматуры по всему региону привела к резкому и внезапному повышению цен на полуфабрикаты и позволила экспортерам заготовок возместить потери, понесенные в предыдущие несколько недель.

Стоимость продукции российского и украинского производства, еще на прошлой неделе находившаяся в интервале $280-300 за т FOB, подскочила до $315-320 за т FOB. При этом цены обновляются практически ежедневно, некоторые поставщики говорят уже о $330-340 за т FOB по апрельским контрактам. Впрочем, в покупателях у них нет недостатка. Прокатные компании из Турции, стран Персидского залива, Индии стремятся побыстрее провести закупки, пока цены еще не выросли. При этом, импортеры указывают цены порядка $340-350 за т CFR. Примерно, на такой же уровень вышел и рынок Восточной Азии, где в последнее время активизировались китайские компании. Однако в ближайшее время может сократиться импорт во Вьетнаме. Правительство этой страны, пойдя навстречу местным производителям, с 1 апреля повысило пошлину на полуфабрикаты с 5 до 8%, и на готовый прокат – с 12 до 15%.

Впрочем, экспортерам следует учитывать, что подъем может оказаться непродолжительным. По мере роста цен в игру могут включиться и другие поставщики, так что предложение станет избыточным. Пока предложения со стороны турецких компаний из расчета $350-360 за т FOB не вызывают особого интереса, но поставки бразильских заготовок, которые сейчас стоят $320-330 за т FOB для северо- и латиноамериканских покупателей, могут вскоре оказаться конкурентоспособными и в Старом Свете.

Цены на международном спотовом рынке слябов, между тем, остаются относительно постоянными. Спрос, в основном, наблюдается только со стороны восточноазиатских прокатчиков, которые закупают полуфабрикаты в СНГ по $340-350 за т CFR. Однако в связи с появлением на региональном рынке дешевого горячего проката из России и Украины азиатские компании могут посчитать эти цены завышенными. В то же время, и производители не готовы опустить свои цены ниже $300-330 за т FOB.

Конструкционная сталь

О том, что ближневосточные компании начали проявлять интерес к новым закупкам арматуры, сообщалось еще в середине марта, но тогда все ограничивалось осторожным «прощупыванием почвы». Тем не менее, исчерпание прежних запасов, понижение цен практически до уровня конца октября прошлого года и оптимистичные комментарии специалистов, руководителей дубайских строительных компаний и правительственных чиновников о преодолении наиболее острой стадии кризиса в строительном комплексе региона вернули покупателей на рынок.

Втечение последних дней количество новых заказов увеличилось лавинообразно. Внутренние цены на арматуру в ОАЭ, Иране, странах Восточного Средиземноморья возросли в среднем на $20-25 за т и продолжают подниматься. Соответственно, возможности для повышения появились и у турецких производителей, за неделю увеличивших стоимость своей продукции от $380-400 до $420-430 за т FOB. Одновременно порядка $20-30 за т прибавили катанка и сортовой прокат.

Правда, за пределами Ближнего Востока ситуация на рынке длинномерного проката остается достаточно напряженной. В Европе некоторые компании на волне общего подъема поспешили повысить цены на длинномерный прокат на 20 евро за т, но большинство производителей по-прежнему предлагают арматуру по 300-320 евро за т EXW. При этом, если на юге и западе региона цены, в основном, достигли «дна», то в Восточной Европе продолжается спад из-за крайне низкого спроса. Самой дешевой остается латвийская арматура, которая поставляется на экспорт по 280 евро ($377) за т FOB. В то же время, арматура и катанка из СНГ котируются в Польше и на Балканах на уровне 300-320 евро за и DAF/CFR. Европейские аналитики пока не видят для рынка особых перспектив и опасаются нового снижения цен в апреле. По крайней мере, традиционного весеннего подъема деловой активности в европейском строительном секторе в этом году не наблюдается.

В Восточной Азии стоимость арматуры находится в интервале $430-460 за т CFR при относительно скромном спросе. Китайские компании по-прежнему предлагают длинномерный прокат по $480-530 за т FOB, хотя некоторые поставщики соглашаются на более низкие котировки для продукции, на которые не распространяется экспортная пошлина. В самом Китае спад на рынке конструкционной стали практически завершился, однако серьезной проблемой для производителей в ближайшие несколько недель будут избыточные складские запасы.

В США цены на длинномерный прокат после понижения в середине марта относительно стабильны. Местные компании предлагают арматуру и катанку mesh по $550-570 за метрическую т EXW. Однако на апрель прогнозируется новое удешевление как металлолома, так и стальной продукции. Котировки на самый дешевый в США турецкий прокат несколько возросли, прибавив около $5 за т по сравнению с предыдущей неделей, но все равно более чем на $100 за т ниже, чем у американских производителей. Тем не менее, потребители предпочитают отечественную продукцию, которая может поставляться в более сжатые сроки и мелкими партиями.

Листовая сталь

Китайское правительство заявило о готовности повысить возмещение НДС экспортерам стальной продукции. О конкретных деталях пока не сообщается, но, вероятно, речь идет о принятии предложения национальной металлургической ассоциации CISA – полный возврат НДС поставщикам холоднокатаных рулонов и оцинковки, и 13% (из 17%) – продавцам горячего проката.

В конце марта китайские компании предлагали на экспорт г/к рулоны по $440-500 за т FOB, холоднокатаные рулоны и оцинкованную сталь – по $570-580 за т FOB, толстолистовую сталь коммерческих сортов – по $470-510 за т FOB, хотя некоторые компании отправляли свою продукцию в Корею и дешевле $430 за т CFR. При этом, в настоящее время экспорт горячего проката облагается 5%-ной пошлиной, а экспортеры продукции с более высокой добавленной стоимостью получают только 5% возмещения.

Безусловно, в новых условиях китайские компании смогут понизить цены на свою продукцию, приведя ее в большее соответствие с региональным уровнем. Самый дешевый материал предлагают поставщики из СНГ – порядка $380-390 за т CFR для г/к рулонов. Во Вьетнам эта продукция поставлялась по $370-380 за т CFR, но местный рынок уже переполнен, так что закупки прекращаются. Корейские производители холодного проката предлагают японским поставщикам г/к рулонов $450 за т FOB по апрельским контрактам.

На Ближнем Востоке большую активность проявляют украинские экспортеры. Они снизили цены на г/к рулоны до $360-380 за т CFR, а турецкие покупатели могут рассчитывать и на $350 за т CFR. Сообщается также о поставках толстого листа «Донецкстали» в Турцию по $430-440 за т CFR и даже о продажах этого материала из старых запасов дешевле $400 за т FOB. Впрочем, более крупные украинские производители предлагают толстолистовую сталь по $500 за т FOB и дороже.

В ЕС внутренние цены на г/к рулоны остаются в интервале 300-330 евро за т EXW. Примерно, на таком же уровне находятся и котировки на импортную продукцию из СНГ, Турции, Индии. Европейские металлурги ожидают в скором будущем и новых предложений со стороны Китая. В то же время, продукция с более высокой добавленной стоимостью постепенно дешевеет. Так, некоторые европейские компании уже предлагают х/к рулоны дешевле 400 евро за т EXW, а котировки на оцинкованную сталь опустились до 440-480 евро за т EXW. Как и ожидалось, повышение курса евро по отношению к доллару оживило импорт.

В США металлурги продолжают надеяться, что нынешние цены – порядка $480-530 за метрическую т EXW или CIF для г/к рулонов – представляют собой предел отступления. Однако на национальном рынке, как и в Европе, продолжают снижаться в цене более дорогостоящие виды плоского проката. Выход из положения сталелитейные компании видят пока что только в дальнейшем ограничении объемов производства.

Специальные сорта стали

В апреле рынок нержавеющей стали ждет новое снижение цен. Надежды на хотя бы незначительное восстановление спроса не оправдались, кроме того, с начала второго квартала должно подешеветь сырье – феррохром и железная руда.

Восточноазиатские компании, судя по всему, готовят относительно небольшое понижение экспортных цен – примерно, $50 за т. В итоге стоимость х/к рулонов 304 2И должна составить $2100-2200 за т CFR. А вот в Европе компания ThyssenKrupp уменьшила доплату за легирующие элементы для той же стали 304 в апреле более чем на 100 евро – от 741 до 636 евро за т. Это самый низкий уровень с января 2004 г.

Источник: ugmk.info
← назад
Реклама
latmet © 2009 created by dp